Workflows automatisés
Automatisez vos relances et le suivi de vos dossiers
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workflow actif
Relance
Relance documents manquants
Relances automatiques à J+3, J+7, J+14 pour les documents manquants
Étapes
11ère relance (J+3)
22ème relance (J+7)
3Relance urgente (J+14)
Inactif
Relance signature compromis
Suivi de la signature du compromis de vente : rappels et relances avant expiration
Étapes
1Rappel signature (J+7)
2Relance urgente (J+14)
3Alerte expiration (J+21)
Inactif
Suivi
Suivi réponse banque
Rappels automatiques à J+5, J+10, J+15 pour relancer la banque partenaire
Étapes
1Point banque (J+5)
2Relance banque (J+10)
3Escalade banque (J+15)
Inactif
Onboarding
Onboarding nouveau client
Séquence d'accueil : email de bienvenue, checklist documents, rappel premier RDV
Étapes
1Email de bienvenue (J+0)
2Checklist documents (J+1)
3Rappel premier RDV (J+3)
Inactif
Les workflows seront connectés au backend de planification prochainement. L'état actif/inactif est conservé localement pour le moment.